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13F通知又来了!本期最受迎接的投资标的或已揭晓

2020-03-03 10:07      点击:86

又到了每季度一次华尔街金融大鳄吐露他们持仓隐秘的时候,现在为止,已有不少投走和机构开起公布往年第四季度的持仓。行家较为熟识的花旗、摩根大通等投走都已经公布了它们的持仓通知,巴菲特和桥水基金则仍未公布持仓。不过,从已公布的通知来看,在往年第四季度最受迎接的投资标的也许已经展现了。

花旗:对金融标的情有独钟

从花旗公布的持仓通知来看,花旗四季度持仓总市值环比增补了9.5%,从第三季度的1261.33亿美元增补至1381.22亿美元。花旗的前十大持仓标的占总市值的18.35%,较第三季度的21.09%有所降低。

转折不大的是,金融标的照样在其总仓位中占有专门大的比重。

在前五大重仓股中,一切都是金融标的:

排在第一位的是标普500指数看跌期权,总持仓为2123万股,总价值为68.36亿美元,占比为4.95%。较上季度持仓数目大幅降矮了35%;

位列第二的是标普500指数ETF看涨期权,持仓约1167万股,价值约为37.56亿美元,占比为2.72%,持仓数较上季度降矮了29%;

第三的是标普500指数ETF,持仓数约为1194万股,价值约为32.55亿美元,占比为2.36%,基本与上季度持平;

第四为纳斯达克100指数ETF看跌期权,总市值25.39亿美元,占比1.84%;

第五为黄金ETF看涨期权,总市值17.19亿美元,占比1.25%。

从持仓比例转折来看,花旗前五大买入股别离是:纳斯达克100指数ETF,纳斯达克100指数ETF看跌期权,高利润债券指数ETF看跌期权,苹果公司看涨期权以及新兴市场ETF看涨期权。添持比例别离为0.815%、0.694%、0.519%、0.439%、0.422%。    

而卖出的前五大标的别离为,标普500指数ETF看跌期权,标普500指数ETF看涨期权,罗素1000价值指数看跌期权ETF,新基公司以及七树叶友人公司。减持比例别离为2.833%、1.2%、0.884%、0.594%、0.354%。    

特斯拉成为大佬们眼中的香饽饽

尽管13F通知尚未十足公布,但从已经公布的通知来看,特斯拉很能够成为此次13F通知的焦点。往年第四季度,很众投走和机构都大举添持了特斯拉的股票,其中稀奇值得关注的就是摩根大通,不少投资者都“被它给骗了”。

摩根大通在高调唱空特斯拉的同时,本身却在黑中添持这家公司的股票。按照摩根大通挑交的13F通知,从2019年11月12日至12月31日,该投走添持特斯拉股票的比例高达609.49%。

截至2019年12月31日,摩根大通一切持有特斯拉股票2537599股,市值约为10.63亿美元。而截至往年11月12日,该投走持有的特斯拉股票还仅有357666股,产品展厅市值约为8620万美元。

也就是说,在不到两个月的时间里,摩根大通添持了约216万股特斯拉的股票,添持了逾6倍,其持有的特斯拉股票市值增补了1132.20%。倘若摩根大通不息异国卖出,那么现在摩根大通手中的特斯拉股票的市值已经达到了19.65亿美元,较12月31日几乎快翻了一倍。

此外,该投走不息有持仓股票期权形势的基础证券衍生品的传统,现在该投走持有308300股特斯拉认购期权,市值约为12.90亿美元,而且还持有1211600股认沽期权,市值5.07亿美元。

特斯拉不息是被华尔街做空的最众的股票之一,不过,自往年下半年开起,特斯拉股价的大涨令空头亏损惨重。摩根大通此前不息是看空特斯拉股票的主力,该投走曾在研报中外示,特斯拉的股价被主要高估,它显明是一家汽车制造公司,却被投资者定位成科技公司。摩根大通还在研报中外示特斯拉的股价最后将回调,就像其他美股汽车龙头相通矮迷。

从已经公布的持仓通知来看,往年第四季度添持特斯拉的绝对不止摩根大通,

特斯拉的第一大股东Baillie Gifford往年四季度再度添持特斯拉37.54万股至1382.7万股,期末市值达57.84亿美元,在该公司总持仓中位居第四位;

美国基金公司FMR持有特斯拉的市值也达22亿美元;

景林资产挑交的美股持仓通知表现,该机构往年四季度新进特斯拉8.8万股;

全球最大的幼我投资管理公司之一威灵顿持有特斯拉的期末市值达9546万美元。

不过,不是一切的大佬都追捧特斯拉,也有大佬对特斯拉“嗤之以鼻”。巴菲特的永远商业友人、伯克希尔哈撒伟副董事长查理·芒格12日就外示,绝不会买特斯拉股票,也不会卖空,他还认为特斯拉CEO马斯克是个怪杰。

芒格发外了上述言论后,12日,特斯拉股价答声下跌了1%。

接下来,巴菲特的伯克希尔哈撒韦,桥水基金等都会公布往年第四季度的持仓通知。添入你是一位价值投资者,那么巴菲特的持仓必定值得你关注,伯克希尔的持仓周期都是专门长的,凝神于金融股和消耗股。

倘若你一位宏不悦目投资者,那么你必定要关注全球最大的对冲基金桥水基金的持仓,桥水基金的策略是始末全天候 Risk Parity(风险平价)策略赚钱。以前两期通知中,桥水都添持了中国资产。2月11日,桥水基金在官网发布了2020年策略及市场展看通知,一连了之前“倘若不投资中国,专门危险”的不悦目点。所以,桥水基金在往年第四季度很能够又添持了中国资产。

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